盛龙股份

通用汽车零部件是充分竞争的制造业,客户是车厂,议价权全在对方,没有护城河。

盛龙做的是标准化汽配,产品可替代、毛利薄、被主机厂压价,还得跟着车企扩产周期走。没有品牌也没有技术壁垒,'小金属概念'更是和主业关系不大的标签,我不碰。

汽配代工生意,加上蹭小金属题材,看不出任何长期价值,不值得。

通用零部件没有差异化、被车厂卡脖子定价,这种生意赚的是辛苦钱。'昨日高换手+小金属概念'是典型资金博弈标签,我Stop Doing蹭题材的票,过。

通用汽车零部件,这行业最不缺的就是产能和替代供应商,瓶颈在哪?不存在。

汽车冲压/紧固件这类东西全国一抓一大把,客户随时能换供应商,毫无定价权,毫无单点不可替代性。昨日高换手+小金属概念是游资在炒,不是真供需失衡。这种拥挤的题材接力跟我的卡脖子框架正相反,我专门躲它。

既没有产业政策顺风,又靠高换手题材撑场,这种纯资金博弈我不参与。

通用汽配没有独立的政策趋势,小金属只是临时炒作。一旦换手退潮股价就泄气,这是题材尾部而非趋势,我要么不碰要么等它转弱做空。

昨日高换手说明短线资金已经涌进来博弈,题材股拥挤度高、随时退潮。

高换手+小金属概念是典型游资接力,情绪已经先发酵。这种没有基本面支撑的题材股,追高就是给前面的人抬轿,见顶风险大于继续上攻的期望。