002189A 股光学企业,属兵装集团旗下,主营国防光学产品,并布局AR等光学组件。
在热力图中定位 →未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 —— 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
全场最大分歧:德鲁肯米勒和情绪面被AI眼镜+军工题材点燃打到66-72,巴菲特段永平剥掉故事只见平庸光学主业打40出头——'风口最强的马'对上'生意只是一般',Serenity也只给国防加分。
光学投影+国防光学是不错的活,但护城河不宽、波动大。
兵装集团背景给了国防订单的稳定性,但投影光学竞争激烈、AR/AI眼镜光学是副线还没放量。算能看懂的制造生意,只是没有宽护城河,需要明显折价才看。
央企光学制造,国防加分但AI眼镜只是讲故事的副线。
光学元件制造是个好行当但不顶级,真正赚钱的是国防那块。市场炒的AI眼镜光学组件占比小、确定性低,把题材剥掉看主业,商业模式只是一般。
军工光学+投影老本行扎实,AI 眼镜光学是期权但还没兑现。
兵装集团旗下,国防光学这块有体制内的稀缺性,算半个隐形卡位。AI/AR 眼镜的光学组件如果切进大厂供应链,才是真瓶颈机会——精密光学件就是产能和良率受限的关键节点。但现在还是副线、还没放量,催化未到。题材一堆(激光雷达/3D/AI眼镜)反而要警惕被炒成纯概念,等订单落地再说。
AI眼镜+激光雷达+3D摄像头+国防,概念全踩在风口上。
AI眼镜2025-2026是最强产业趋势之一,叠加激光雷达、3D摄像头和军工双重顺风,资金动量足。不看估值只看趋势,这是这批里少有的能骑的最强的马。
AI眼镜+荣耀+激光雷达多重热门标签,资金最爱的故事股。
concepts密集踩中当下最火的AI眼镜和消费电子链,题材轮动时容易被反复爆炒。情绪顺风明显可以顺势,但标签越多越要警惕兑现期回落,设好止盈。
光学企业,属兵装集团旗下,主营国防光学产品,并布局AR等光学组件。