300183A 股电力线载波通信芯片与模块供应商,产品用于国家电网、南方电网的电力计量与采集系统。
在热力图中定位 →未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 —— 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
段永平/巴菲特看生意天花板偏冷(40出头),德鲁肯米勒和情绪面被半导体+苹果概念点燃偏暖——分歧在'基本面平庸'对上'题材有热度',与Serenity的'值得观察'居中。
PLC芯片有点技术壁垒,但天花板低、还面临标准切换。
电力线载波在国网/南网招标份额稳定算窄护城河,但市场规模有限,HPLC新标准切换中老方案有被替代风险。能力圈内能看懂,只是生意成长性弱,合理价才考虑。
靠电网招标吃饭的to-G生意,看得懂但不够好。
份额稳但依赖大客户招标节奏,议价权在电网手里。技术有积累但天花板封顶,不是那种能让我看懂了就重仓的顶级生意。
PLC 芯片确实卡过电网招标,但 HPLC 换标在掀桌子。
电力线载波芯片+模块,国网南网招标份额是有点单点卡位味道的——这是它唯一像样的地方。问题是市场天花板低,而且老 PLC 往 HPLC 切的标准切换里它优势被稀释,真瓶颈正在松动。逻辑有但催化在反向走,先放观察位等切换结果。
顶着半导体+苹果概念,国产替代和智能电表换装有政策顺风。
智能电表新一轮轮换+智能家居PLC给了产业顺风,半导体国产替代题材偶尔带动资金。但成长斜率温和,只配标准仓不配重仓。
半导体+苹果双概念,题材热时有人愿意炒一把。
挂着苹果概念和半导体标签,在科技情绪起来时容易被资金顺手带飞。拥挤度尚未过热,可以顺着题材节奏做,但要随热度退潮及时走。
电力线载波通信芯片与模块供应商,产品用于国家电网、南方电网的电力计量与采集系统。