蓝英装备

轮胎装备的老本行+一堆蹭来的硬科技题材,看不懂也算不清。

主业是轮胎和工业自动化装备,本身竞争激烈、回报平庸;工业母机、光刻胶、特斯拉这些概念离它真实业务很远。基本面和题材两张皮,五年现金流完全不可预测,直接避开。

轮胎装备公司挂上'光刻机'标签,这就是讲故事。

一家做轮胎和工业自动化的企业同时绑工业母机、光刻机(胶)、特斯拉三个最热题材,本分的公司不会这么干。蹭题材的吃相我最反感,看穿它就是靠概念维持估值,坚决避开。

轮胎成型机蹭一脚“光刻胶”，是题材碰瓷，不是真节点——这种碰瓷我最瞧不上。

光刻胶国产卡脖子是真命题，但卡脖子的是南大光电彤程华懋这些真在做，蓝英根本不沾胶，是概念栏里硬塞的标签。本业轮胎设备 + 工业自动化是纯周期，没有任何独占性。蹭来的瓶颈不是瓶颈，远离。

题材是真热,但绑在它身上是错配,趋势一退就裸泳。

工业母机和半导体国产替代确有政策顺风,问题是这家公司只是贴标签,没有真订单支撑。这种概念错配股在主题降温时杀得最狠,趋势已转该砍不该追。

三大热门题材集于一身,正是游资喜欢的纯炒作壳。

工业母机+光刻机+特斯拉的概念组合极易被短线资金爆炒,拥挤度高、波动巨大。但这种纯题材脱离基本面,一旦人气退潮接盘者众,见顶风险极高,警惕为主。