301325A 股主营锂电池涂布设备,产品用于电池极片制造,并布局固态电池工艺装备。
在热力图中定位 →未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 —— 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
Serenity把它当chokepoint标的给68高分，四方都认这门关键工艺生意（58-64），但巴菲特嫌小盘周期股贵、德鲁肯米勒担心锂电扩产降温——分歧在'好卡位'遇上'锂电下行周期'的择时。
涂布模头国产替代有壁垒，但小盘强周期太贵。
打破日本垄断的精密涂布模头是真本事，绑定宁德/比亚迪/LG有粘性。但锂电设备强周期、资本开支波动大，小盘估值波动剧烈，价不够便宜只观察。
关键工序卡位+固态电池第二曲线，是好生意。
涂布模头精度决定电池一致性，是产业链关键卡位，进口替代逻辑扎实。固态电池干湿法双线布局给了想象空间。生意看得懂，但锂电产能过剩期要等合理价。
涂布模头国产替代龙头——这才是我要的味道:把日本三井、平野垄断的关键工艺装备啃下来,极片一致性的命门就攥在这个模头精度上,全村就这么一两家能干。
涂布是锂电极片制造的核心工序,模头精度直接决定电池一致性,这是不折不扣的供应链卡脖子节点,原来被日本人垄断。曼恩斯特客户已经覆盖宁德、比亚迪、LG,固态电池干法/湿法双线布局就是现成的第二曲线催化——固态一旦放量,涂布工艺重做,它是直接受益方。小盘 + 关键装备 + 进口替代 + 固态催化,四个条件全中。唯一要盯的是订单兑现节奏,真起量我就上重仓。
国产替代+固态电池双顺风，但锂电资本开支降温。
半导体式国产替代叠加固态电池新方向是政策与产业顺风，资金对'卡脖子装备'有偏好。但下游锂电扩产放缓压制设备需求，给标准仓不重仓。
先进封装+固态电池标签，小盘易聚资金。
挂着先进封装概念又踩固态电池热点，小盘高弹性正是题材资金最爱。情绪面对'进口替代装备'认可度高，可顺势参与。
主营锂电池涂布设备,产品用于电池极片制造,并布局固态电池工艺装备。