301413A 股汽车传感器制造商,主营新能源汽车电池及电机温控等用途的热敏与压力传感器。
在热力图中定位 →未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 —— 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
Serenity当瓶颈雏形看好、德鲁肯米勒骑新能源顺风马，段永平认好生意但嫌贵要等，巴菲特更谨慎说终局难测——分歧在'好赛道好元件'与'终局格局未定'。
车规传感器有壁垒，但格局和价格战长期难看清。
NTC热敏+压力传感器进了比亚迪/宁德/小米链是真本事，但单车价值量小、客户压价凶，国产传感器卷得厉害。终局份额和利润率不易预测，列观察而非买入。
进了顶级新能源链的关键元件，是好苗子，但要等价格。
从NTC往MEMS压力传感器拓展，绑定比亚迪/宁德/小米这种一线客户，商业模式有壁垒、方向对。但小盘估值不便宜、竞争格局未定，宁可等回调再下重手。
车规级温度/压力传感器这块有真瓶颈雏形,进了比亚迪宁德小米的料,从 NTC 往 MEMS 爬——方向对,但催化还没引爆,我先盯着。
新能源车 BMS/电机温控的传感器是安全件,认证周期长、上车即锁定,这是我喜欢的'进去就拔不掉'的黏性。问题是 NTC 热敏这层国内能做的不止它一家,真正的卡脖子在车规 MEMS 压力传感器那一跳,它还在爬坡没爬上去。等 MEMS 量产放量 + 单车价值量跳升的拐点确认,再上车不迟,现在是 watching 不是 high conviction。
新能源车+国产传感器替代双顺风，资金愿意给。
下游绑定比亚迪/宁德/小米汽车放量，国产传感器替代是明确产业政策顺风。小盘+核心元件，趋势资金会追，骑最强的马。
小米汽车+传感器国产替代故事，散户买账。
绑定小米汽车、宁德的供应链标签自带话题，传感器国产替代是热门叙事。小盘易炒、资金关注度高，情绪顺风但要防拥挤后回撤。
汽车传感器制造商,主营新能源汽车电池及电机温控等用途的热敏与压力传感器。