安彩高科

光伏压延玻璃严重过剩,加燃气业务,典型周期价值陷阱。

光伏玻璃是个拼成本、拼窑炉的同质化生意,行业产能过剩、价格跌穿成本线。叠个燃气也救不了主业的周期性。账面或许不贵,但盈利不可测,是陷阱。

光伏玻璃产能军备竞赛,谁都没有持久定价权,生意一般。

玻璃这门生意就是不停点窑炉、拼规模和能耗,周期一来集体亏损。安彩在二三线身位,竞争力不算强。蹭半导体概念也改变不了基本盘,不值得。

光伏压延玻璃+燃气管道,挂个半导体概念也救不了过剩的命,这是被产能淹死的赛道。

太阳能玻璃严重供过于求、价格塌方,燃气管道是公用事业 beta,两头都不是稀缺单点。‘半导体概念’是蹭的,真正的电子级材料壁垒它没有。没有卡脖子、没有催化,我不追。

光伏全产业链产能过剩、价格战,玻璃环节趋势明确向下。

新能源的政策顺风两年前就转成了产能出清的逆风,光伏玻璃量价齐杀。没有动量、只有下行,这匹马已经倒了,砍或空。

蹭着半导体概念,但本质是冷门光伏玻璃,资金不买账。

贴个半导体标签想博眼球,可主业摆在那里,游资不傻。光伏链整体情绪冰冷、资金净流出,这种边缘标的没戏。