浪潮软件

政企软件包装AI概念,无真护城河。

信创+AI应用的故事很热闹,但报表上看不到稳定盈利和壁垒,与浪潮信息的服务器主业关联也弱。靠概念支撑的生意,我不碰。

蹭信创蹭AI,典型讲故事公司。

这正是我最警惕的——用集团光环和AI概念包装,实际核心供应能力存疑。蹭题材而非做生意,文化不本分,避开。

信创+AI应用层的包装壳,挂着浪潮的名但摸不到server算力那根真瓶颈。

真正卡脖子的是浪潮信息那种算力服务器/高速互联,这家只是软件应用层,没有任何上游稀缺供应在手里。题材热的时候蹭一波,题材冷了什么都不剩——应用层永远是被卡脖子的人,不是卡别人脖子的人。我要的是节点本身,不是接节点的水管。

信创+AI双政策顺风,可骑题材。

我不看它实质,只看信创自主可控+AI是当下最强政策风口,有浪潮品牌做资金锚。趋势在时可标准仓博弈,但纯概念股一旦风停要果断砍。

AI+信创题材活跃,有资金愿意炒。

浪潮系+AI应用是散户和游资熟悉的炒作标的,题材热时容易上量。当前情绪偏顺,可顺势,但拥挤后要警惕高位接盘。