彤程新材

光刻胶国产化前景大,但研发结局和量产爬坡我无法预测。

KrF/ArF乃至EUV光刻胶是真卡脖子,壁垒极高,可一旦切入验证就有黏性。但目前更多是研发与验证阶段,盈利能见度低、估值含大量预期,我只能观察。

半导体光刻胶国产替代是顶级卡位,但要等估值落地。

彤程旗下北京科华是国内KrF/ArF光刻胶核心,半导体材料卡脖子+政策强支持,赛道极硬。生意方向我看好,但题材股估值常透支,我会等合理价再说。

KrF/ArF光刻胶国产化核心,半导体最硬的卡脖子之一,小盘+国产替代政策托底——这就是我要的非对称。

光刻胶是半导体材料里被外资(JSR/信越/东京应化)卡得最死的环节之一,国产能稳定供KrF/ArF的玩家屈指可数,北旭电子的面板光刻胶+北京科华的半导体胶+往EUV研发卡位,是真正的隐形冠军单点节点。催化明确且政策强驱动:国产替代+供应链安全是不可逆的国策级顺风,每一次断供威胁都是它的催化剂。小盘没被彻底挤爆,赔率还在。不可替代+产能受限+政策托底+3倍想象空间,典型aleabit打法,高信念建仓。

半导体国产替代+光刻胶卡脖子,政策与趋势双顺风最强主线。

光刻胶是半导体材料国产化最受关注的方向,政策资金双重加持,彤程是A股稀缺纯标的。自上而下产业顺风极强、动量充沛,这种最强的马我骑重仓。

光刻胶+稀土+存储多重国产替代题材,情绪和资金都在。

顶着光刻胶卡脖子核心标的的稀缺标签,叠加稀土永磁、存储芯片概念,资金关注度高、情绪偏热。顺风可顺势,但稀缺性带来的高溢价要防急涨急跌。