603773A 股玻璃精加工企业,主营玻璃基板加工及玻璃通孔工艺,用于先进封装及Mini/Micro-LED。
在热力图中定位 →未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 — 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
全批分歧最大的票——巴菲特避开（故事不可预测）、段永平反而因跌价靠近「等合理价」、德鲁肯米勒从满仓变砍仓（趋势破位）、情绪面判泡沫挤破可反向；Serenity（71分、最高信仰）坚持这是真·卡脖子。价值、趋势、情绪、瓶颈四种镜头在同一只票上彻底撕裂。
玻璃基板尚未商业化，盈利不可预测，不在能力圈。
TGV/玻璃基载板是尚未兑现的前沿技术故事，当前没有稳定盈利护城河可言。跌37%变便宜也改变不了「长期不可预测」的本质，巴菲特避开。
若玻璃基板成真是好赛道，跌37%后离合理价更近了。
玻璃基板是先进封装潜在的卡脖子环节，商业模式想象空间大。段永平的「等合理价」因这次37%回调而更接近满足，但技术兑现前只宜等、不宜追。
这批里唯一闻得到我的味道:玻璃基载板 + TGV,先进封装最上游的卡脖子工艺,$AXTI/$LPK 的玻璃 analogue。
Intel 2027 推玻璃基板、Mini/Micro-LED 也吃玻璃基,TGV(Through-Glass-Via)是下一代封装绕不开的工艺节点,卖方覆盖明显不足——这正是我要找的上游隐形节点。但压住分数的是:A 股玻璃基还在送样验证、量产没落地,催化只是路线图而非已兑现订单,而且概念已被炒过一轮。等到大厂玻璃基载板放量、或拿到先进封装实单,这只我会重新认真排队。现在是 high conviction 的候补,不是扣扳机的时刻。
从顺风重仓跌去37%，动量反转，该砍。
之前是全批最强的顺风重仓（80分），但37%的破位意味着趋势已转。德鲁肯米勒的纪律是趋势转向就砍，不因为故事好就死扛。
过热泡沫已挤破，玻璃基板信徒或在偏冷区吸筹。
从过热拥挤跌37%把弱手洗出，但玻璃基板题材仍活。情绪回到偏冷区，信仰资金可能反向埋伏，属高波动的博弈性机会，需谨慎，别当便宜货追。
玻璃精加工企业,主营玻璃基板加工及玻璃通孔工艺,用于先进封装及Mini/Micro-LED。