688103A 股真空灭弧及高压继电器制造商,采用陶瓷金属封装工艺,产品用于数据中心直流配电及军工航天等领域。
在热力图中定位 →未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 — 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
本批唯一逆势上涨的票——德鲁肯米勒顺风重仓、情绪面过热警惕站在动量一侧，巴菲特与段永平因越涨越贵、概念杂糅站在价值一侧，分歧本质就是"骑趋势还是躲泡沫"；Serenity(67)偏正则押注HVDC的技术圈卡位。
陶瓷真空开关是窄技术圈，还挂核聚变、培育钻石概念。
本就是小众元件、技术圈狭窄，又叠加可控核聚变和培育钻石题材，能力圈外看不清。涨35%后估值更贵，越涨越要避开。
HVDC数据中心配电是好故事，但公司蹭核聚变不够本分。
AI数据中心直流配电的受益逻辑确有想象，但公司是小众元件商还蹭核聚变概念，本分上打折。涨35%后性价比更差，不值得追。
陶瓷真空封装这圈子窄得很,这是我会蹲点的那种隐形节点。
真空灭弧/高压继电器要的陶瓷-金属封装是个技术壁垒极高的窄赛道,国内能做高压直流的没几家,AI 数据中心 HVDC 配电是真痛点,军工航天再加一层不可替代性。但 64 亿小盘、订单能见度还薄,我得确认它在直流链上到底是单点卡脖子还是众多供应商之一——催化没落地前我只蹲不上,瓶颈逻辑成立就先记小本本上。
AI数据中心HVDC是硬产业顺风，叠加一个月涨35%的动量。
数据中心直流配电是实打实的产业政策顺风，公司又是最强动量、一个月涨35%。这正是德鲁肯米勒不看估值也要骑的最强的马。
从情绪顺风一路涨35%，拥挤度快速抬升。
核聚变+HVDC+培育钻石多题材叠加、一个月涨35%，情绪从顺风冲进过热区。追高的拥挤度已经很高，要警惕见顶回落。
真空灭弧及高压继电器制造商,采用陶瓷金属封装工艺,产品用于数据中心直流配电及军工航天等领域。