688109A 股建筑行业垂直软件服务商,提供工程造价、施工安全等建筑信息化软件。
在热力图中定位 →未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 —— 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
最尖锐的对立：段永平直接判'文化不本分·避开'、巴菲特判不可预测，情绪面却认'AI眼镜'有短线炒作价值——价投把蹭题材当致命减分，情绪面把它当交易筹码；Serenity（与AI capex无关）和价投派同声看穿。
建筑施工SaaS，下游地产基建低迷，前景难判。
建筑信息化的客户是承压的工程行业，回款和需求都不稳。挂着'AI眼镜'的名头但与主业无关，我看不清它的长期现金流，不可预测就避开。
建筑SaaS蹭'AI眼镜'，题材与主业八竿子打不着。
主业是建筑施工软件，却去贴AI眼镜的热点，这种跨界蹭题材最让我反感。一家公司开始讲跟自己无关的故事，文化就出了问题，坚决避开。
建筑施工 SaaS 硬蹭『AI眼镜』标签——工地软件跟算力瓶颈八竿子打不着,概念是贴上去骗人的。
建筑垂直 SaaS 是个小池塘里的存量生意,既无产能卡点也无不可替代元件,行业天花板低、增长平。AI眼镜概念跟它的真实业务没有任何供应链关系,这种题材飘红我嗤之以鼻。隐形冠军?它连冠军都算不上,出局。
真实业务在承压的建筑业，AI眼镜只是噱头。
AI眼镜方向虽有热度，但它根本不在这条产业链里，只是借名头。真实趋势是建筑信息化随地产下行而走弱，靠噱头撑的标的我从不骑。
'AI眼镜'是当下热门题材，短线有炒作抓手。
AI眼镜在A股是发酵中的热点，哪怕公司只是沾边，散户和游资也可能给一波情绪。纯属题材博弈，可短线顺势但绝不当真，故事讲完就走。
建筑行业垂直软件服务商,提供工程造价、施工安全等建筑信息化软件。