688387A 股通信设备企业,主营通信核心网及卫星通信设备。
在热力图中定位 →未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 —— 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
巴菲特段永平盯着'持续亏损'判死刑，而德鲁肯米勒看政策长坡、情绪面看6G题材弹性愿意博弈——分歧在'基本面价投'与'政策题材交易'两套完全不同的赚钱逻辑。
持续亏损的U股，在华为中兴夹缝里求生，我无法判断它五年后还在不在牌桌上。
通信设备是资本与研发的军备竞赛，规模决定生死。它既无华为的体量也无独占技术，长期竞争格局不可预测，能力圈之外。
TD-LTE的功臣不假，但研究院转制的企业打不过市场化的华为中兴，6G概念还太远。
靠政策和标准起家、却在残酷的设备市场里持续亏损，说明商业模式没跑通。6G是十年后的故事，现在讲就是题材。我看不懂也不投机。
6G/5G 听着像我的菜,但它是打不过华为中兴的那个、还常年亏损——伪瓶颈、真陪跑。
通信主设备真正的卡脖子在华为中兴手里,信科是被替代而不是不可替代的一方,持续亏损 U 股就是市场对它议价权的判决。6G 是几年后的远期题材,没有当下能兑现的产能或专利垄断催化。隐形冠军要的是'全村唯一',它连村里第三都不稳,过。
6G+国产替代是政策长坡，自主可控诉求下它有国家队的位置，但还远没到收获期。
通信自主可控是确定的产业政策顺风，6G预研有资金主题。但持续亏损意味着趋势兑现到业绩还很久，只能算概念性的标准仓，转向就撤。
6G/5G概念是A股最易点燃的题材之一，亏损U股弹性大，冰点时游资偏爱这种壳子。
盘子中等、有6G这个强题材锚，一旦通信板块被资金点火，这种高弹性标的容易被爆炒。情绪冰点+资金试探时可博弈反弹，但纯题材不可恋战。
通信设备企业,主营通信核心网及卫星通信设备。