920125A 股电子制造企业,主营印制电路板配套件,涉及先进封装相关领域。
在热力图中定位 →未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 —— 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
Serenity 冷静判'没有卡位'，段永平更狠地点名'蹭题材不本分'，情绪面警告'概念股见顶'——四方都不信这套'先进封装'故事，分歧只在是平庸(巴菲特)、是老千味(段永平)还是纯炒作(情绪/德鲁肯米勒)。
北交所小盘消费电子配件，下游集中、玩家众多，无护城河。
鸿仕达做的是消费电子结构/连接件，客户集中度高、替代者多，议价权薄。'先进封装''PCB'更多是概念贴标而非主营。这种生意我看不到可持续的超额回报。
百元小盘还堆'先进封装''PCB'热门标签，蹭题材味重。
一个区域性消费电子配件厂，concepts 里挂着先进封装和 PCB 这种当红概念，这正是我的 Stop Doing——看不懂又像在讲故事的我直接避开。北交所流动性差、易被资金操纵，更要警惕。
挂着'先进封装'的吊牌,身子是北交所小盘消费电子配件,下游集中玩家又多,卡位为零。
先进封装这个题材我认,但要的是 OSAT 里真做 CoWoS/HBM 互联那种单点,不是蹭概念的 PCB 配件厂。下游集中度高意味着客户拿捏你,同行还一堆,定价权在别人手里。这是借光的题材股不是瓶颈,看不上。
概念贴标和真产业趋势不是一回事，这匹马跑不动。
先进封装是真风口，但鸿仕达只是边缘配件，吃不到 chiplet/HBM 的核心红利。北交所小盘缺乏机构资金承接，动量难以持续，自上而下看没有真顺风。
百元股+先进封装标签，容易被游资借概念拉一波即走。
贴满热门概念又是北交所小盘，正是题材资金快进快出的标的。一旦封装/消费电子情绪退潮，没有基本面承接，高位接盘风险大，对追高者是陷阱。
电子制造企业,主营印制电路板配套件,涉及先进封装相关领域。