920509A 股电子测量仪器制造商,主营电参数及电感电容电阻测试仪器。
在热力图中定位 →未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 —— 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
Serenity 看'应用太散'给 22 分否掉;德鲁肯米勒和情绪面却看中'半导体国产替代'标签愿给标准仓——分歧在'分散的真替代'到底算瓶颈缺失还是题材入口。
通用电测仪表盘子小、格局散,看不清终局。
LCR/电参数测试仪是国产替代的好方向,但应用面太广太碎,既无单一大客户也无规模壁垒,北交所小盘竞争格局未定。生意不坏,但十年后谁是赢家我无法判断。
替代是真的,但赛道分散难做成大生意。
国产电测仪表替代是确定的小趋势,公司本分做产品没问题。但市场被是德/泰克等高端和无数国产小厂分割,同惠在中低端缺乏护城河,商业模式一般,不值得重仓。
挂着海思和三代半导体的牌,但LCR测试仪不是瓶颈、是货架商品。
电参数/LCR测试仪是国产替代的故事,问题是这玩意应用面太广太分散,中低端是红海,真正的高端瓶颈在是德/泰克手里,它够不到。北交所小盘+第三代半导体题材能给情绪弹性,但这是题材不是卡脖子——它不是全村唯一,是全村好多家。先放观察位,等它真做出别人做不出的高频高精度料再说,现在催化没到。
国产替代+第三代半导体测试沾边,趋势真但盘小。
半导体国产替代是确定的大产业顺风,电测仪表是其上游环节,概念上挂华为海思/第三代半导体。趋势在,但公司体量小、纯度低,只能给标准仓不能重压。
北交所+国产替代+半导体标签,易被资金炒。
小盘+国产替代+第三代半导体三标签叠加,在半导体题材发酵时容易被游资点火放量。情绪面有顺风,但流动性薄、波动剧烈,顺势可博一把但要快进快出。
电子测量仪器制造商,主营电参数及电感电容电阻测试仪器。