920509A 股电子测量仪器制造商,主营电参数及电感电容电阻测试仪器。
在热力图中定位 →未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 — 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
四方一致偏空，通用仪表无瓶颈价值、小盘趋势脆弱；与Serenity 56'通用电测仪表'低分判断方向一致，都认为应用分散难成护城河。
通用电测仪表应用分散，缺乏定价权。
LCR/电参数测试仪是通用型仪表，竞争分散、无宽护城河。国产替代有空间但同惠规模小，月内跌34.4%后仍是平庸生意。
通用仪表应用面广而分散，难成规模壁垒。
应用分散意味着难以形成聚焦的护城河，只能赚国产替代的辛苦钱。段永平偏好有壁垒的聚焦生意，通用测试仪表不值得下注。
挂着海思和三代半导体的牌,但LCR测试仪不是瓶颈、是货架商品。
电参数/LCR测试仪是国产替代的故事,问题是这玩意应用面太广太分散,中低端是红海,真正的高端瓶颈在是德/泰克手里,它够不到。北交所小盘+第三代半导体题材能给情绪弹性,但这是题材不是卡脖子——它不是全村唯一,是全村好多家。先放观察位,等它真做出别人做不出的高频高精度料再说,现在催化没到。
北交所小盘月内暴跌34.4%，趋势转空。
前期靠国产替代题材上冲，月内重挫34.4%、流动性差放大波动。德鲁肯不碰跌破趋势的小盘题材股。
北交所小盘题材退潮，承接薄弱。
半导体国产替代热度消退、小盘流动性差，暴跌后缺乏资金承接。情绪面没戏，不宜在此埋伏。
电子测量仪器制造商,主营电参数及电感电容电阻测试仪器。