富士达

高端射频连接器有技术含量,但军工订单和北交所小盘我看不透。

富士达在射频连接器、相控阵雷达配套上有真本事,这是它的壁垒。但军工收入受订单节奏和定价管制影响大、波动难测,加上北交所流动性和估值波动剧烈,超出我能预测现金流的能力圈,放进太难一堆。

军工射频连接细分有技术深度,生意不错,但要等合理价。

高端射频连接器是有壁垒的精密器件,军工+相控阵雷达+5G配套构成了不错的客户结构,这是看得懂且有护城河的细分龙头。问题是军工标的常被给高估值,我认可生意但不愿在题材热时追,等回到合理价。

这只才是我的菜——高端射频连接器+军工相控阵配套,小盘技术深,但北交所+催化未明确。

射频/微波连接器是相控阵雷达、5G/6G基站、量子测控里实打实的卡脖子元件,高频段(毫米波)国产能做到军规的就那几家,富士达是其中真有技术壁垒的隐形冠军,这正是我要的供应链单点。压一档没给high conviction:北交所流动性差、军工放量节奏看订单不透明、6G/量子还是远期叙事。等相控阵或6G毫米波订单兑现+ATH动量确认,这就是能上仓位的非对称标的。现在worth watching盯紧。

军工自主可控+6G/相控阵雷达双顺风,正是该骑的最强的马。

国防自主可控和6G/高速连接是当下最硬的政策顺风,富士达卡在射频连接这个关键环节,题材和资金都在向它聚拢。这种小盘+军工+技术深度的组合在风口里弹性最大,不看估值先骑上。

军工+6G+量子+铜缆高速连接,概念叠满,北交所小盘易爆。

身上挂着6G、量子科技、铜缆高速连接、5G四重热门标签,又是北交所小盘,题材一来资金拉升弹性极大。情绪面强顺风,但概念越多越要警惕高位的拥挤和回撤。